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AIDC以太网渗透(tou)率提升趋势明确，AI以太网(wang)交换机量产、业绩兑(dui)现。我们认为，受益于以太网的经济性和开(kai)放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练(lian)集群的渗透率有望持续(xu)提升，我们看好以太网生态内交(jiao)换芯片、交换机厂商(shang)业(ye)绩释放。据(ju)各公司官网和(he)业绩会(hui)，思(si)科的AI交(jiao)换机已于今年4月量产，已获4家超(chao)大规模云厂商客户，超10亿美(mei)元(yuan)订单，2H25将产生收入贡献；Arista网(wang)络和(he)Celestica的AI交换机均已于2024年(nian)实现量产，Arista表(biao)示今年是AI交换机组(zu)建(jian)大规模(mo)集群的放量年，我们认为业(ye)绩贡献值(zhi)得期(qi)待(dai)。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💞💋🍌👛，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👘，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💯。整体而言🥬，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👞。

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15日🥑，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到🥥，今年该校较去年将增加100个招生计划，在北京也将相应扩招💓🧡🥬。此外，北京工业大学今年本科招生总计划增加400人，占招生计划的10%🎒，招生计划优先布局新一代信息技术👜、人工智能👞🥻🍅、量子信息、高端装备、生物医药、新能源等关键领域。

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5🍌👜、记者6月15日从中核集团了解到💝，经秦山核电“和福一号”辐照过后的钇-90玻璃微球顺利出堆并通过相关检测🍄😻💗，标志着我国成功掌握商用堆生产钇-90的技术🥿，可实现批量化生产👢💘💝。

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1、中东局势升级消息频传💕🍏，国防军工、通用航空等午后急速拉涨😻🥭🥔，航空装备💞👝、地面兵装、军工电子等集体上攻🥦🍎🍌，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🍌👢，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍓，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、联储证券指出🌽，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍈💕，但营收和归母净利润增速均有放缓🩳，显示需求下滑压力仍存💞👠。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💞💞。消费**政策值得期待💝，食饮消费结构升级仍具潜力。