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4 月以(yi)来(lai)的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素(su)扰动(dong)市场预期(qi)：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的(de)水(shui)平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈(yi)的状态，表现(xian)相对无序。而从短(duan)期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、虽然业绩亏损👚🩱🩰😻，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资🍆，累计融资额超过90亿元。

2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依(yi)旧较大，虽然(ran)长期趋势向上，但投资仍(reng)需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另(ling)外，日本央行加息之(zhi)后的1-2个月之内，日股(gu)也存在易下跌的特(te)征。行业方面，我们依(yi)然偏向(xiang)内需行业，其中(zhong)金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍(reng)旧出色。