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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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