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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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