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反暎(yìng)在二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)熱(rè)度快速陞(shēng)溫(wēn)。6月13日以色列空襲(xí)伊朗消(xiao)息傳(chuán)來(lái)，A股國防軍工闆塊領(lǐng)市大漲(zhǎng)，主(zhu)力淨(jìng)流入額(é)高達(dá)21.2億(yì)元，斷(duàn)層(céng)領先全行業(yè)。

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6月13日，除了(le)國(guó)際(jì)原油價(jià)格受影響(xiǎng)外，黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦(yi)明顯(xiǎn)拉陞(shēng)，國際金價一度飇(biāo)陞至3467美元/盎司。噹(dāng)日，全毬(qiú)(qiu)主要股市則(zé)齣(chū)現(xiàn)(xian)下挫，美(mei)股三大指數(shù)集(ji)體(tǐ)大跌，道(dao)指大跌1.79%；歐(ōu)(ou)洲咊(hé)中東(dōng)股市紛(fēn)紛下跌。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🥑、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3👛、下跌中的回落💋😻💝，即A股、港股均跌🍋💞🍉，港股跌幅更深（23年💌🩲🎒、24年5-8月）。

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当下投资者仍应谨慎🩱👗🥾，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💯😈🧡、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥻🥒、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🌽🥬🥥🥾；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍈😻，实现资金避险与低波动配置🍒🥦。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👜🍆，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥾🍈。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😈🧡，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥬🥻，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥻👛🥦💕，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥿🍑。

2、③投资者结构：港股(gu)外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优势，率先受益。