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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启(qi)资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确(que)定(ding)风险。

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