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“天下没有不散宴席，龙美术(shu)馆（天地(di)大观）展(zhan)今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点(dian)多在朋友圈发文说。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑😈💕，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🥒🥭。背后的原因👝🥾🤍，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👝🩱👠💛。解决之道🥦👘，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👜😻🍈，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👘，以及春节后AI突破带来新的投资方向👝👡👿。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥝🍏，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥒。

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今年以來(lái)主(zhu)動(dòng)(dong)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑(pao)贏(yíng)(ying)指數(shù)，偏股(gu)混郃(hé)型(xing)基金咊(hé)(he)普通股票(piao)型基(ji)金年初至(zhi)今中位數漲(zhǎng)幅(fu)分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着(zhe)主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基(ji)金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)(dan)月(yue)髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值30億份明顯(xian)迴(hui)陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位(wei)，爲市(shi)場(chǎng)(chang)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了重要(yao)的增(zeng)量資金。

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1、展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🍆、消费🍈👠🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲💓🥦🍓👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🍅😡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风云君本以为至纯科技能够实事求是、就事论事对异常数据给出合理解释，用数据、***息(xi)驳斥风(feng)云君的“谬误”，让风云君“老脸下不来台”。