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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更(geng)多关(guan)注(zhu)长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基(ji)本面(mian)趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科(ke)特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些(xie)資産(chǎn)“含權(quán)(quan)量”高(gao)，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏🥬💛🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇，若未延期🩳💝，部分国家税率或升至25%🍑。从目前美国对关税的态度来看🥔🍉，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅🍊👢，虽然有反复👗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👝🍍🍋🍒。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望后市，经历过6月(yue)末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大(da)，下旬存在(zai)继续向(xiang)上(shang)的可能，维持市场震荡偏小幅(fu)上涨判断：一(yi)方面目前市场对中(zhong)央政治局会议预期偏低，存在政策最(zui)终落地好于预期、提振市(shi)场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打(da)开空间(jian)并(bing)提(ti)振全球风险偏好。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘😡。从基本面的角度来看🍅🍅🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭🧄🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🩰👢🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🍅，资产荒趋势依然存在🤬。上半年👢👢🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍈🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🍌💖🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🥥👝👄，7月科技风格占优的可能性较大💋。

2、达利欧指出💗💗，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元。这将使国家赤字增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息🥕🍎。