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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💓🌽🩱😻。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍆👝👜🌽，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💓🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈💝🧅💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅😈，半导体、光学光电子🤍、消费电子👗🥒、运营商、软件等；2）中游制造领域🍇👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍🩳💋👅🥥，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💋🥝、农副产品💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👢；此外贵金属、燃气👞、电力🍒🧄👄、农化制品🍄🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🍓👄，叠加供给刚性或受限😈🩲💯，中报业绩有望边际改善🥾🍑。景气方面🤍🍇👗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗🎒🍑🧅、部分消费服务和信息技术领域🤍。其中资源品板块原油🍍🍊🎒🍍🌽、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻💔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💖🤬🎒。综合盈利👞💘🥔👙💖、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜💋🍋🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥒🍅👿、有色金属（工业金属🧅🥭、贵金属🩲😻🥿😡、小金属）、计算机等🥥。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入(ru)分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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美國(guó)國防部髮(fà)言人肖恩·帕內(nèi)爾(ěr)在社交媒體(tǐ)上轉髮(fa)了噹(dāng)(dang)天早些時(shí)候《*****》的一篇報(bào)道竝(bìng)(bing)對(duì)其進(jìn)行抨擊(jī)。這(zhè)篇報道稱(chēng)有美國截穫(huò)的情報顯(xiǎn)示，伊朗官員(yuán)認(rèn)爲(wèi)美國對(dui)伊朗髮動(dòng)襲(xí)(xi)擊(ji)的破壞(huài)力沒(méi)有(you)預(yù)期之(zhi)大。

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6月美联储(chu)决定继续将联邦基金目标(biao)利率(lv)区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降息的官(guan)员人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力(li)市场和不错的增(zeng)长，以及通胀(zhang)下降，正确的做法就(jiu)是保持现状(zhuang)，保持(chi)当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍇。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🤬；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥻👝、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧅🩳😠；最后👅🥑，4月初“对等关税”后👠，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对(dui)内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半(ban)年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于(yu)上(shang)半(ban)年集中投产，下半(ban)年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅(fu)有限，因此(ci)供需矛盾并不突(tu)出，总库(ku)存缓慢下降，价格中枢(shu)随成本变(bian)化而移(yi)动。