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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注(zhu)自(zi)主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、据统计💛，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式💔😻🥿🎒；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式💖💝👚🎒🍏、中欧核心消费发起式🍇、兴华消费精选6个月发起式🥭💯🥒🌽🍒、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造🍊🩲、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月👙🥔🍌🥬。

2、从轮动高度(du)来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全(quan)A跑出超额收益的行业(ye)，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算(suan)机、传媒等领涨行业(ye)的区间最大涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额(e)收益出现下(xia)降，且领(ling)涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。