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短期海外扰动增加🧅，贵金属和油气出现脉冲式修复🤬💘。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍉🧅、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🤬😡👠。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🥭🥿👛，股价上行趋势未结束👅。短期高位波动加剧😡，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段😻🍉。

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近10年(nian)来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药(yao)首次进入临床，数量位居全球第一。

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三(san)、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石(shi)、IP潮(chao)翫(wán)、新零食新飲(yǐn)(yin)品、美粧箇(gè)(ge)護(hù))咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)(shi)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期(qi)海外擾(rǎo)動增加，油氣咊貴(guì)(gui)金屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)(chan)。繼(jì)(ji)續(xù)提示，港股昰潛(qián)在牛市(shi)中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。

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1、银行股价也曾(ceng)经历过较(jiao)长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强(qiang)。2014年申万(wan)银(yin)行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间(jian)，申(shen)万银行指(zhi)数虽连(lian)跌四年，累计跌(die)幅近24%，2024年的涨幅(fu)就(jiu)将前四年跌幅全部收复。

2、货币政策：目前受关税政策影响(xiang)日本央行暂停加息，但是日(ri)本央行认为(wei)相关因素或是一时性的(de)。我们(men)认为(wei)在(zai)今年下半年(nian)全球经济可以企稳的(de)背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会(hui)议前后(hou)或(huo)进一步加息至0.75%。