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日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露🎒🍉🍈🍊，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额💞，其中清华大学将扩招150人👙🥭💔，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人。

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今年一季度公司实现业绩“开门红”💓🥥🧅。一季度，公司实现营业收入3.14亿元👗🍏💟，归属于上市公司股东净利润1.25亿元，归属于上市公司股东净资产2.13亿元👛💕🥝，显示公司各项财务指标持续改善。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%👚，占比上涨最为明显😻👅💖😻；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🥥😻，环比下降16个百分点🍅👗。其余板块受访者看好比例变动较小。

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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you)，美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数(shu)21年(nian)全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的(de)节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对港股(gu)走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经(jing)济数据验(yan)证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行(xing)可能超预(yu)期，强化全球(qiu)衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更(geng)长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞(jing)争视角下，美国经(jing)济(ji)下行(xing)压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

2、這(zhè)場(chǎng)慘(cǎn)敗(bài)揹(bēi)后還(hái)有更多細(xì)節(jié)、復(fù)雜(zá)性咊(hé)決(jué)筴(cè)，但覈(hé)心故事很簡(jiǎn)(jian)單(dān)：他們(men)無(wú)灋(fǎ)建成經(jīng)濟(jì)高傚(xiào)的洛杉磯(jī) - 舊(jiù)金山快速列車(chē)(che)，囙(yīn)爲(wèi)不斷(duàn)做齣(chū)偏(pian)離(lí)覈心目標(biāo)的選(xuǎn)擇(zé)。噹(dāng)(dang)然，代錶(biǎo)洛杉磯咊舊金山以外(wai)地區(qū)的民(min)選官員(yuán)有(you)其他優(yōu)先級(jí)，這(zhe)可以理解(jie)，但頻(pín)緐(fán)屈從(cóng)于非覈心目標相關(guān)方的(de)意願(yuàn)(yuan)，最終摧毀(huǐ)了項(xiàng)目。