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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💓🤬🍅。而短线交易则需关注成交额🥔，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👜🥔👜💟。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然(ran)昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)(dui)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算(suan)力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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以发行日期为参考👡🥦🧄🌽，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🩲🥔，6月定增发行募资规模81亿元👗🍋🎒，较5月前值有所回升🍋😻🥬。展望7月🩲，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、需求端💝，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🍏、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🧄👜，由于资金到位降幅较大👿，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🍌👞🥭，预计 2025 年降幅收窄🧄💟；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息👙，国内政策面保持宽松👘🍇🍇👝💔，且下游存一定补库空间💟🍊，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🥦；进出口表现来看🥦💕👘，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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