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【資金·衆寡】 螎(róng)資資金淨(jìng)流入、ETF淨流齣(chū)。螎資資金前四(si)箇(gè)交易(yi)日郃(hé)計(jì)淨流入(ru)125.8億(yì)元(yuan)；新成立偏股類(lèi)公募基金11.5億份，較(jiào)(jiao)前期下降119.6億份；ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流齣149.4億(yi)元。螎資(zi)資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生(sheng)物、電(diàn)子、有色金屬(shu)等；消費(fèi)ETF申購(gòu)較多，醫藥ETF贖迴(hui)較多。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)持槼糢下降。

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相较而(er)言，中美两(liang)国债市(shi)开始逐渐定价经济基本面。中国(guo)10Y国债利率(lv)下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸(mao)易战引发的基本面事实更感(gan)兴趣。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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