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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🤬，范围包括供应、需求🥭、关税👝👿💌、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👗👡、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度💕🍑😻，美国农业部对供需均报以乐观期待😈。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽💟🍎、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💋👙😠，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍍🥿🥒，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👅，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥔👜。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍇💓😡🩲。美豆压榨环节上👘👙🍎，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🥒😠🩰。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💔🍆🥿，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍊😡。另外👝🤍🍈，豆粕基差7月预计是低点🧅💝，8月后走强。

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目前来看💛🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧡💝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻🍉👞🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅💗👘，虽然有反复👡💝🩲，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👘。

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伊朗司(si)灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊(yi)朗與國際原子能機(ji)構(gou)的郃作。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、4、策略展望：当前资金面(mian)处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经(jing)济韧性较强导致债市缺乏(fa)大幅走强动力，在未有进一步降息落(luo)地情况(kuang)下，债市震荡格局难以改变。从国债(zhai)收益率(lv)与政策利率的相(xiang)对水平来看，不降息的情况下，乐(le)观(guan)预计10年期国债收(shou)益(yi)率低点在1.50%。考(kao)虑到货币政策(ce)支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率(lv)低点有望下行至1.3-1.4%。

2、*ST金刚(gang)公告，公司下(xia)属孙公司(si)北京金刚数海智算科技(ji)有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服(fu)务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按(an)月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对(dui)公司2025年经营业绩产生积极影响。