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唐晨：一是关(guan)税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球(qiu)债市(shi)潜在的风险事件，因(yin)为港(gang)股的(de)重(zhong)要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若(ruo)产业层面释(shi)放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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军(jun)工股(gu)延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港(gang)元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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宽基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题(ti)ETF资金净流入明显，合(he)计流入13.88亿元。

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从中长期角度，我们建(jian)议(yi)以周期为轴，供需为锚(mao)。关注(zhu)新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽(qi)车渗透率增加。

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1、中游制造业整体利润在一季度有(you)明显(xian)修(xiu)复，二季度(du)以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有(you)望改善。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍄💯，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍊🍍🥥，全市场股票池中获得超额收益0.09%。