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2、维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。