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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行👚🩰🧄🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍋，使得即将到来的中报业绩期🍒👞，在科技💯🍋、消费👅🥕🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🧡🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖💌🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🥾👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒💛🍄🤬🥬，7月科技风格占优的可能性较大💌😠🥒。

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1、研究(jiu)公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基(ji)・菲什曼在周五的一份报告中(zhong)写道：“衍(yan)生品市场尚未完全恢复(fu)到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动产生(sheng)了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、最(zui)终6月指数先跌(die)后涨，多数指数录得(de)了(le)一定涨幅(fu)。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科(ke)技龙头(tou)和创业板(ban)指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅(fu)较大。