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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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凱(kǎi)盛新(xin)能：公司控股子公(gong)司自(zi)貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資(zi)建(jian)設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目(mu)，預(yù)計(jì)(ji)項目總(zong)投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新(xin)能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有(you)限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源衕(tòng)(tong)比例增資50，000萬元(yuan)，專項用于投資項目(mu)建設。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无(wu)人机(ji)和60枚(mei)导弹。俄罗斯宣布其部队已(yi)占领乌克(ke)兰东部(bu)的Novoukraiinka。

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然而单纯(chun)计算交易占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了(le)这(zhe)一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港(gang)股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费(fei)、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并(bing)且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比(bi)的阶段性高点。以港股非银板块为(wei)例，去(qu)年924政策转向后这一板(ban)块交易占比(bi)快速触及100%分位后(hou)集中度明(ming)显下滑，不过近期受“稳定币”等事(shi)件因素驱动再次快速抬(tai)升。

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1、据悉，美国财政部长贝森特当日(ri)早些(xie)时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年(nian)5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

2、6月份，随着外部干扰(rao)因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求(qiu)整体止降回升，新订(ding)单指数为50.2%，在连续2个月(yue)运行在50%以(yi)下后回到扩(kuo)张区间。同(tong)时，制造业出口也逐步恢复，新(xin)出口订单指数连续2个月(yue)上升。