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低利率环(huan)境下(xia)，红利资产配置性价比进一步凸(tu)显。此外，红利资产由于具备较强的防(fang)御性，适合作为低风险的底(di)层资产配置(zhi)。与此同时，从投资策(ce)略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取(qu)得(de)收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优(you)质的资金再配(pei)置方向。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而(er)当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量(liang)，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入(ru)商业收(shou)获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块(kuai)的容(rong)错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择性价比更高的(de)方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃等现象亦能够(gou)看(kan)出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿进行高(gao)切低(di)。

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