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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希(xi)腊总(zong)理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很(hen)明确：高盛通过其投资银行业务和资产管(guan)理业务，在希腊进行了大规(gui)模投资。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💘😡，但增幅有所收窄，7月空调👙🥝、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍊。

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值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇(yu)新材髮(fà)行(xing)價(jià)84.00元/股(gu)，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股(gu)）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

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整体看👞🥾，1-4月工业企业盈利有所改善🥒🤬💗，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥝🍍😈👿🥑。结合工业企业盈利🥑🩱🥑💯、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍓👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑、光学光电子、消费电子🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎🥔💛、光伏、自动化设备等💘💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促🥕🩰🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔💓，其中饮料乳品、农副产品、家电🧡🍎👝🥑、家具👛、饰品🎒🩲💗🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🍉👚，中报业绩有望边际改善。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或(huo)震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步(bu)聚焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)觀。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👘👄，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍑，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👠🌽。