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风格层面🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🍏👿，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一💯👠🍑🍆，从历史来看💔🍍👞💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰💞。基于以上💔🧄👘👢，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🩰，成长价值风格或相对均衡。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限💖💯💖，各国需在此期限前与美国达成协议💖，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长💕😠🥑，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示😠🩳，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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有券商人士分析称，此(ci)次直接收购福可喜玛控(kong)股权(quan)，意味着仕佳光子(zi)将进一步强化对上游核(he)心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽密(mi)度快速提升，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造(zao)元素，其需求也呈现快速增长。

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悳(dé)固特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示，本次交易(yi)事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)(jie)段，初步(bu)確(què)(que)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨(jīng)科技的主要股東(dōng)，包括南京(jing)谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)(ye)筦(guǎn)(guan)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投(tou)資郃伙企業（有限郃伙）、南京(jing)嘉彧騰(téng)(teng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）等。目前，公司(si)已與(yǔ)交(jiao)易對方籤(qiān)署意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，初步達(dá)成購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)意曏。本次交易不會(huì)(hui)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。本次交易目前尚存在(zai)不確定性，最終交易對(dui)方、具體(tǐ)方案以重組(zu)預(yù)(yu)案或重組報(bào)(bao)告(gao)書(shū)披露的信息爲準。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯(xin)片(pian)龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划(hua)通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司(si)股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间(jian)不超过10个(ge)交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更(geng)。

2、6月27日，央行召(zhao)开第二季度例(li)会。从会议表(biao)述来看，1）对经(jing)济环境描(miao)述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形(xing)成进一步提(ti)振。