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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛。

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1、美国海军学会网站6月10日发布的动态显示🧅🥕🥑🍓，美国“尼米兹”号航母打击群正在南海活动，这是美国海军现役最老的航母，即将在完成本次部署后就退役。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收(shou)盘，上证指数(shu)、深证成指本周双双(shuang)收跌，创业(ye)板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的(de)下跌(die)或为(wei)投资者(zhe)提(ti)供布局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场走势的主(zhu)要因素，后续看好泛科技方向机会。