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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”🥻。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🥬，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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3、库存：交易所方面🌽💓🥔💋，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨💯🍌💋，多晶硅整体累库至7.8万吨💔💗。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🩱，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨💗。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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🏮行业配置层面👙👠💖🍄，相较于趋势跟随💯🍏💝👡，更优的策略是低位布局💞🍒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗🧅，分别以25/3/20👜👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🍉👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻🎒、风电、游戏已陆续兑现外🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈👅、电网设备🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚👠；而另一方面，资金脉冲加速🥾🍑🍍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥🌽💕🍈。胜率方向🩲，结合估值🥭🍊、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💓，行业层面优选光模块/PCB👛🍇🍉、国产算力链🥭🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属👞🧡。

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1、此前(qian)，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部(bu)无(wu)法抓握(wo)、无法站立的38岁患者，在华山医院接(jie)受脑机接口植入手术后，可在气(qi)囊手套辅助下用手拿(na)起杯子喝(he)水，被称为“用(yong)意念喝水”。这(zhe)也是(shi)上海第一例、全国第三例脑(nao)机接口临床试验。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍎🧡🍈。从基本面的角度来看💞🤍🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑😠🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💛👿🍍👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🍑💌，目前利率仍处于较低水平💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🤬🍓，进一步积累了今年的赚钱效应👚💛🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🩳。