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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6月全国水(shui)泥价格指数下行(xing)，长江、华(hua)北、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价(jia)格指(zhi)数(shu)均下行，东北(bei)地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下(xia)行。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时👝🍈🥑👚，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🩱。