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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平(ping)来(lai)看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今年(nian)港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低(di)位。年初恒(heng)生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行(xing)业A股相对(dui)港股的估值溢价(jia)，其(qi)中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适(shi)当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏(zou)可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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1、中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将(jiang)举行，其间将(jiang)发布若干重大(da)金融政策，关注下(xia)一步增(zeng)量政策的(de)落地节奏。短期内(nei)，A股市场大概率维持(chi)震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确(que)定(ding)性加大仍将是基本面(mian)面临的一大挑战，但在政(zheng)策持续发力下，国(guo)内经济有望展现较强(qiang)韧性。在权(quan)益(yi)类公(gong)募基金扩容、中长期资金入市与政策(ce)工具护航下，A股资金面或将延续稳(wen)中向好态势。居民财富向(xiang)金(jin)融资(zi)产加速(su)再配置的趋势愈(yu)发明确，后续可重点(dian)观察市场情(qing)绪面的修复节奏。

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🥦🥑🍍💖，该指数基日为2014.6.30🍑🍉🍒，发布日期为2017.6.22🩱😈🥝🍍，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%👜🥬👛💝🍑、-21.40%💟🧄、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍈，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👢。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥿💓🧡💯、图表👠🍎🩲🍊、指标、理论💋👠、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤬🤍🥭🥻🍒。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯💕🥕。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。