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食品饮料行业具备刚需(xu)消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上(shang)，最终形成(cheng)了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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调样后🩲🥻👜🩳，沪市指数样本质量进一步提升🥻，将更好地发挥市场表征🍌🍍👗、投资引领的作用。比如🥕，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🥬💓💘、0.2个百分点🍏，归母净利润增速分别提升1.4个百分点👢🍍💞、0.1个百分点👿🥕🍓。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🤍🥿，AH股溢价指数抬升🍎💌，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🧡，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍏🥑😠。今年以来A股交易热度有所下滑👘💟🥿🥝，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍇👚🩲，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍑，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🤍💟👞，春节后开始加速，呈现出规模大🥭、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍊🥭，接近去年全年的7440亿元🍈，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🌽。

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上涨中(zhong)的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下(xia)调金(jin)融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期(qi)，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽(kuan)松加码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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2、A股房地产板块亦全线走高🧄🍑，截至午间收盘🥕💋💌🍈，合肥城建涨停，万通发展大涨超9%，特发服务🍒、滨江集团、新城控股、华夏幸福💘🩳🤍🧅、我爱我家💔👗、渝开发等个股纷纷走高。