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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美(mei)元进一步走弱。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识💝，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍏。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👗🧄，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥑。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👅🥻🍉🍌，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近(jin)近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)食品指(zhi)數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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2、第一财经记者就上述三笔贷款及相关诉(su)讼情况，向兰州银行(xing)发送采访邮件了解求证，兰州(zhou)银行相关负责人回应(ying)记者称，时隔久远(yuan)，且债(zhai)权已转移，有关情况需(xu)要调查了解。截至发稿时，记者未得到对方进一步的回应。