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2）AI中(zhong)游与恒生科(ke)技：当前中(zhong)美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体(ti)中游方向，特别是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司，具备主题(ti)催化与估值低位修复双(shuang)重(zhong)驱动；

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍊💛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍋👜，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥾🍉🍅💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧄，在观测到PPI的显著修复之前🥬👗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈。

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当前🥥🤬😻🧅，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👡。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥒💖💛🍄、国潮美妆等A股相对稀缺的板块😠🤬🎒👅，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥕💖；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🎒💟。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍓🍒💛，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地🩰🍍🧅🍊、**北部和西部、青海北部和西部🍊👄、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风🩲😡🤍，其中🩰，新疆东部等地部分地区有6级😻、阵风7级的大风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现🎒👠👙💋。

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1、周内多晶硅震荡偏弱👿，13日主力2507收于33695元/吨🍊🍒，周度跌幅3%；工业硅期货震荡偏强，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%🍄。现货止跌回稳🥭😈💝，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧553持稳在 8250元/吨🧄，421持稳在8400元/吨💟🥥。

2、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成(cheng)指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量(liang)能較(jiào)上週相比有一定放大。