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► 卖空(kong)、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙(long)头短期空头仓位提升较快。作(zuo)为投资者对(dui)于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期(qi)的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲(chong)高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖(mai)（RSI）情况也是反映市(shi)场投资者短期情绪的(de)重要指标，例如去年924以及今年年初(chu)DeepSeek两轮(lun)上涨过程中市场都(dou)出现明显(xian)超买(mai)迹象(xiang)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领(ling)域的产能重复建(jian)设、无序(xu)过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管(guan)要求的提升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的(de)约束，推动行业(ye)格局(ju)的(de)优化与高质量发展(zhan)。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🥿🍌，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时💝💯🥻👠，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升💟💔🧡，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%🥾💟🥬，高于一周前的70%🥕🍏。

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