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近日海外地缘扰动对全球市(shi)场风险偏(pian)好形成一(yi)定扰动，港股短期震荡和板(ban)块轮动加强(qiang)。对于不确定性较(jiao)高的外部(bu)环(huan)境(jing)，以港股红利资产为代表的具有一定防御属(shu)性的资产类型受到资金青睐(lai)。港股通红利ETF（513530）自五月(yue)以(yi)来的全部(bu)交易日均获(huo)资金净流入(ru)，助推(tui)最新(xin)份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长(zhang)超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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分(fen)化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股(gu)業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至(zhi)21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至(zhi)21/2的130。而在21年旾(chūn)(chun)節(jié)后，覈心資産泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數(shu)21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤炭(tan)、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品受(shou)通脹上(shang)行影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至149。由于行業(ye)屬性導(dǎo)緻(zhi)通脹環(huán)境對(duì)A股業績影響(xiang)更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速從(cong)20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年全(quan)年淨利潤(run)增(zeng)速21%，通脹迴(hui)歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績(ji)的優勢放大，昰(shì)21年A、H行情分化的重要原囙(yīn)之一(yi)。噹(dāng)前來(lai)看，關(guān)註通(tong)脹迴歸的(de)節奏咊(he)幅度，若價格水平快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對(dui)港(gang)股走強，但短期槩(gài)率(lv)不大。此外，關註美聯儲降息預期(qi)，若(ruo)降息時(shí)點(dian)持續延后，海外流(liu)動性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股漲(zhang)港股跌(die)的分化(hua)收歛。

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内房股早盘普涨，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元；融创中国（01918）上涨2.13%，报1.44港元🥝🥒；远洋集团（03377）上涨1.92%💘，报0.106港元；富力地产（02777）上涨1.02%💛，报0.99港元。

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1、1、供应(ying)方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产(chan)带动，山东及华北主要供应低产能利(li)用率不足30%；库存处(chu)于五年低位，尤其厂库位(wei)于近五年同期最低水(shui)平(ping)。百川盈孚(fu)统计(ji)，本周国内炼厂(chang)沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率为(wei)34.80%，环比上涨0.09%；本周(zhou)国内沥青(qing)厂(chang)装置开工(gong)率为34.49%，环比上涨0.95%。

2、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降👜。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%🧡；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点💗🍅🥬。