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1、据媒体报道,5月19日,辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc.一款实验性癌症药物🩰🥔,并追加1亿美元股权投资🩰🥔💘;两周后👅👄🍄😈,百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物,而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc.获得授权。
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国产又大又硬又粗 ,建议在6~8月的半年报季💓🥭😡🍌🥾,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧅💘🧡,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍑,同时警惕微盘风格的波动🩱😈🥕。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍊,算力供应链(AI服务器🎒、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥔🍍🥬、算力租赁等)值得重点关注👿🍈🍑🌽💘💞🥿;应用环节需要持续跟踪观察💘💔🌽👞,其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🤬🍅、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲💘👚,港股是全球的风险资产的避风港👙🧅🍆💗,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号👘,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😻,但需要耐心等待💔🧡。
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