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2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方(fang)面是(shi)因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空(kong)间(jian)都有限。短期市(shi)场节奏可能与领(ling)涨板块的节(jie)奏(zou)一致。