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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👞。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👡🤍🩱👙，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我(wo)們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分(fen)母耑(duān)(duan)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值(zhi)及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)(shi)增量資金(jin)？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金(jin)快速(su)跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)(ce)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥿🧄，下同）A股强势上涨🍊🤍，北证50周度上涨6.84%💓💖、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧡🍇😡🤬，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🌽，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍊👄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍌😻👡🍏，ETF资金出现止盈🤬🥬🥬🤍，股票型ETF资金整体呈现净流出🥬，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💗。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工👘💞🍈、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机👚🍋😈、综合🩱👢🍍、非银行金融、国防军工。