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🏮 本周市场表现强势🍅💗💗👠，超出我们预期🍅。1）短期催化主要来自于分母端👗🍎。近期联储降息预期提升🩲、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💔🍄🍏💌，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👜💌？主动权益公募新发基金边际回暖💕🩰🍏、杠杆资金快速跟随🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💋🩰🍈，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥬👘👜👢、外资未有明显增量🧄🤍🥿。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高(gao)震荡市(shi)判断。

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3、库存：交易所方面🍉🍋💗🩲，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨🧡🧅👢👘。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨💌💗👛💌，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨👄；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨🤬🎒🥥👛🥕，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨👿🥿。

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2、构造抱团基金组合可以(yi)帮助我(wo)们实时监控(kong)基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代(dai)理变量。具体(ti)计算方式(shi)为抱团基金(jin)截(jie)面收益的标准差，如果抱团基金(jin)组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正(zheng)在瓦解。