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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😻😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩲🍅👚。下半场是实物再通胀🍇👞🥝💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎💖。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👚👡🩲🍎😠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🌽👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍓👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👿。

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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化😻👄，随着数字经济发展🥦，金融行业科技投入逐年提升🍒🍑💞，推动金融科技快速增长。

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5 月份的消费(fei)者是否(fou)继续支撑着经济？周二的美国零售销(xiao)售数据将明(ming)确强劲的(de)消费水平(ping)是否(fou)持续，而住房建设数(shu)据将提供洞见(jian)，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随(sui)着美国官员与主要贸易伙伴(ban)之间的谈判继续进行(xing)，投资(zi)者将继(ji)续关注贸易动态。

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1、1-5月(yue)份，全國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國城鎮調査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)。本地(di)戶(hù)籍(ji)勞(láo)動(dòng)(dong)力調査(cha)失業率爲5.0%；外來(lái)戶籍勞(lao)動(dong)力調査失業(ye)率爲(wei)5.0%，其中外來辳(nóng)業戶籍勞動力調査失(shi)業率爲4.9%。31箇大城市城鎮調査失業(ye)率爲5.0%，比上月下降0.1箇百分點。全國企業就業(ye)人員(yuán)週平均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小(xiao)時。

2、国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年(nian)5月(yue)份商(shang)品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份(fen)各线(xian)城市商品住(zhu)宅销售价(jia)格(ge)同比降幅继续收窄