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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消(xiao)費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中(zhong)裝備製造業昰(shì)盈利的(de)主要拉動(dong)，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業(ye)盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領域主要(yao)集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消(xiao)費(fei)類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化(hua)製品(pin)、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業(ye)績有朢邊(bian)際改善。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🍌，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍒🍊😻🍊，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍒🧡🍌🍆。除了对市场整体产生一定的影响外💗🍆，也对行业和风格的选择产生影响👙💋。

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在集聚区建设推进会上🥥，闵行区、临港集团💟、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🧄。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台👡🍋、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、周思聪：目前(qian)港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国家(jia)市场对比，都(dou)具有较(jiao)强的吸引力。从历史数据看(kan)，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平(ping)，港股整体估值(zhi)水平相(xiang)对合理(li)，但(dan)成长板块估值仍处于历史较低水平。

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