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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡🧄。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和🤍👠，国际社会呼吁双方展开谈判💕🥥。短期双方大概率会控制冲突规模🥔，油价或在70~80美元/桶区间震荡🍈💖👠。随着冲突缓和，市场重回基本面定价🥔👄🍌，油价将挤出地缘风险溢价🍈，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看👛👙🍈，伊朗通过该海峡对美国🧡、以色列施压的可能性较大🍅，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面💞🩳💖🍉，该海峡部分**属于阿曼👄🥒😡；另一方面，沙特👿、伊拉克💔👡、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突🍋😠👝，伊朗自身也需通过该海峡出口原油💝👜🍎，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此🍇，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只🍎🍄🌽，或通过军事活动进行威慑。

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有(you)头部创(chuang)新药企(qi)董事长无奈地说，他们每年数十亿(yi)元的研发投入，不是通过药品收入获得的，只能靠融资。但此前市场情(qing)绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产(chan)品成功推向上(shang)市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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建(jian)议(yi)在(zai)6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号(hao)，未来价格信号(hao)的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)，A股上攻(gong)行情仍在路上(shang)。近期中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但(dan)中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事(shi)件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)(ji)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平(ping)，風險(xian)偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政(zheng)筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力(li)，6.18陸傢嘴論(lun)罎將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央(yang)金(jin)螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大(da)金螎政筴，投資者(zhe)對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)(zhang)”。

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