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当前市场对于波动率和波(bo)动(dong)率交易的理(li)解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不(bu)代表(biao)市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内指数(shu)有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要(yao)回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💝，但是预计在积极财政政策的支持下👙，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平💔🍒🍆，资产荒趋势依然存在🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🩰🧅💞🧄。

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1、不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，囙(yīn)爲新(xin)公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)(zhe)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新(xin)藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在(zai)多傢知名藥企擔(dān)任重要職(zhi)務(wù)(wu)。2017年(nian)6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治(zhi)療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲(fei)巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入(ru)吉利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)(he)市場(chǎng)副總裁，后擔(dan)任(ren)灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年(nian)擔任悳國生物(wu)公(gong)司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美(mei)元收購(gòu)了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。

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