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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行💓🍄🍋👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌👜🍒，财政指数的发力和消费的韧性👡🍏👜💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🩱💘，在科技👄、消费👚💕💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳👙😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻🍓🧡🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🎒，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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成份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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