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資本市場(chǎng)方(fang)麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)(lun)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央(yang)行行長(zhǎng)潘功(gong)勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)(xiang)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場(chang)交易報(bào)(bao)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具(ju)創(chuàng)新等。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、之所以私募基(ji)金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，近三年來私募基金投資收益可(ke)觀(guān)，尤其量化(hua)多(duo)頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基(ji)金(jin)平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧平均收(shou)益34.46%；近(jin)三(san)年平(ping)均收益48.74%。

2、短期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市(shi)场。