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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💞💛👝💋，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥿。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)(gu)科技、秦港股(gu)份、久(jiu)日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快捕(bu)捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市(shi)場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場(chang)持續(xù)(xu)亢奮(fèn)(fen)堦(jie)段的上漲收益。指標在對(duì)下跌(die)市(shi)場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以(yi)有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小(xiao)幅下(xia)降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指(zhi)標目前高于60%，市場情緒(xù)(xu)較好。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段(duan)A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🤍🍍🎒、核科学家等🍅🍉🍑。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍊，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥬💘🩳，这名伊朗高官首次公开露面👢🩲🍋。

2、尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称💔，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关🍈。