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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资(zi)产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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