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近期英国经济数据持续走弱，在增税措施与美国贸易政策双重压力下，英国央行(xing)正面(mian)临新的降息考验。本周周四(si)英国央行货币政策委员会将召开(kai)议息会议，市场普(pu)遍预期该央行将维持基准利率在4.25%不变，但政策转向(xiang)的信号已愈发明(ming)显。

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从仓位管理来看🍉🥬，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🍌，均增长了2个百分点👛👙💟👗💖，最新占比依次为8%💗🥻🍅、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%👄🤍🤬🥑、16%🍆💓🧄🥾；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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商品贸易之外，可以带来优质就业机会的产工贸一体化项目成为多方关注焦点。本届博览会期间一批项目签约🥿🥥，包括坦桑尼亚农场带动农业现代化、马里锡卡索经济特区建设、湖南益鑫泰麻业纺织服饰公司与多个非洲国家签署的苎麻开发种植项目等🧄。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥭😈🍊🥥，主要受美国经济放缓的推动😈💖。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响😠🩳，根据IMF的测算💞🥬，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🥕🥬🥒🤍。一方面💝👿，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🩲👘；另一方面💓，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、中东局势本周急(ji)剧升温。6月13日，以(yi)色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美(mei)油(you)盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近(jin)三个月来最大单日盘中涨幅(fu)。这一突发事(shi)件导致(zhi)全球金融(rong)市(shi)场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价(jia)格快速(su)上涨。市场分(fen)析师普遍认为，此次事件不仅推(tui)高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔(er)木兹海(hai)峡的航运安全再次成为(wei)焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价(jia)可能突(tu)破100美元/桶的心理关口。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🤬🥾，若要在9月前出现降息💟👅🩰🍆🥻，可能需要劳动力市场显著恶化🍎🍇🍈。他还警告称💕🍎，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”