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截面波动率来看，最近一周沪深300🍏🍇、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👛💋；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥝，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👞🧅，Alpha环境较差🥒🎒🥭；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍎💘💛，Alpha环境一般👡💛👗。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💛🍊，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👙😠🌽。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💛🥬，经营稳健和高股息属性显优势。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💔🍉👠，供需为锚。关注新科技周期下🍉🩳👄👿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍆💘🥑🍊、算力基础设施与AI生态的完善👠🥦💯🍉、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥝🩳💕、机器人🍓🥥、智能驾驶等赋能）🧅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💛👚👛、国产集成电路产业链）👢👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩲👙🤍🍈、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👡。

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2025年上半年氧(yang)化(hua)铝大幅回调，截至27日主(zhu)力收至2986元/吨，整(zheng)体跌(die)幅37%。沪(hu)铝震荡偏强，主力(li)收至20580元/吨(dun)，整体涨幅4%。

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1、本周市场在金融🥑🧡👞、军工上涨助推下实现强势上涨💋，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥥💓💋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💋💞。风格方面👿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👠🤬💛。

2、据了解(jie)，中国稀土集团于2021年12月(yue)23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限(xian)公司所(suo)属稀土资产重(zhong)组整合，并引入中国钢研科(ke)技集团有(you)限公司、中国有研科技集(ji)团有限(xian)公司两家科(ke)技型企业组建而成，是国务院国有资(zi)产监督管理委员会(hui)直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。