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1、基本(ben)面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金(jin)融外(wai)，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏(pian)传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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