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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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