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燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)(shun)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改(gai)善(shan)。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)(chang)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價(jia)下行，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🩲🍌，上证指数🤍🥒🩳、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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单因子表现来(lai)看，沪深(shen)300股票(piao)池中，本周表现较好(hao)的因子有单(dan)季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、全球降息(xi)空间再度(du)打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入(ru)市(shi)，年初至(zhi)今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资(zi)者(zhe)风险(xian)偏好(hao)明显回暖并再度(du)打开震荡(dang)中枢(shu)上(shang)沿(yan)。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有(you)利于推动A股估(gu)值的抬升。

2、周五（6月(yue)27日），CPO概念股等算力硬件(jian)股再度走(zou)强，创业板人工智(zhi)能全天下探回升，日线成功五连阳！联(lian)特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中(zhong)际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等(deng)涨超3%。