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我们(men)也可以通过(guo)基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏(pian)好与演变。截至一(yi)季度末(mo)，内(nei)地主动偏(pian)股型基金港股持(chi)仓占其股票投资市值(zhi)比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到(dao)基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投(tou)资者(zhe)的“子弹”可能没有想的那么多。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国(guo)内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以(yi)“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)(xia)6縣(xiàn)(xian)1市均(jun)爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人(ren)口(kou)66.86萬人。阿勒泰地(di)區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地區，西北地區唯(wei)一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的(de)地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新(xin)疆(jiang)蓡(shēn)與(yu)中矇(méng)俄經濟走廊建(jian)設(shè)的重要地區(qu)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍉👿，依然呈现**开支托底经济🍋🍌🍋👗、消费出口相对强、新经济领域热点频出👛🍊🤬，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💟🌽，6月开始👠👄🤬💓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘🧅🍅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。