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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动💌，标普500指数一度大幅下跌🥻💛🥕。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%🥿😻👞👠，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款🥿💓，未来仍可能爆发新的冲突。

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1、建(jian)议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、成份股方面，航(hang)空装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居(ju)A股第(di)4！中无人机亦(yi)大涨11.25%，际华集团涨停(ting)！航天彩(cai)虹(hong)、国睿科技(ji)跟涨超6%。